YourLib.net
Твоя библиотека
Главная arrow Экономическая теория (Е.Ф. Борисов) arrow 23.3. Современные международные торговые и валютные отношения
23.3. Современные международные торговые и валютные отношения

23.3. Современные международные торговые и валютные отношения

   Новые тенденции в международной торговле
   Международное разделение труда, как мы убедились, делает необходимым регулярный обмен товарами между странами, кото рый осуществляется через специфическую форму экономических отношений — мировую торговлю. При этом в качестве покупателей и продавцов могут выступать физические и юридические лица, государственные учреждения.
   Меру участия национального хозяйства в международном разделении труда характеризует  индекс товарности (Ит), который показывает долю экспортируемых (Э) и импортируемых (И) товаров и услуг в годовом валовом внутреннем продукте:

 Индекс товарности

   Для успешного участия во всемирном рынке каждой стране нужно иметь свою внешнеторговую инфраструктуру, через которую товары продвигаются от одного национального хозяйства к другому. Она включает прежде всего материально-техническую базу внешней торговли — склады, оснащенные специальным оборудованием, которое обеспечивает сохранность товаров и манипулирование ими (погрузка, разгрузка, сортировка, маркировка и т.д.). Перемещением товаров из одной страны в другую занимаются, как правило, специализированные транспортные организации.
   Денежные расчеты по внешнеторговым операциям и их кредитование производятся банковскими учреждениями, в том числе и специализированными. Важной финансовой операцией является страхование грузов: ею занимаются особые учреждения страхового бизнеса.
   Если страна не обладает внешнеторговой инфраструктурой (а это относится к большинству развивающихся государств), то она испытывает дополнительные трудности. Ей приходится нести большие расходы, чтобы обеспечить доступ к инфраструктуре других стран, — по оплате услуг иностранных транспортных, страховых, банковских учреждений, торговых домов (компаний), обслуживающих их товарооборот.
   Объем внешней торговли каждого государства определяется в натуральных и стоимостных показателях. При натуральном измерении подсчитывается количество экспортируемых и импортируемых продуктов (тонны зерна, мяса; метры ткани и т.п.). Соответственно динамика внешнеторгового товарооборота выражается в индексах физического объема импорта и экспорта. В отличие от них стоимостные показатели отражают не только изменения в количествах благ, вывозимых и ввозимых какой-либо страной, но и колебания цен.
   Своеобразной визитной карточкой, по которой можно судить о степени вхождения каждой страны и группы стран во всемирное хозяйство, являются показатели ее участия в мировом экспорте товаров. Частичное представление об этом дает табл. 23.2.
   В 1990-х гг. мировая торговля возрастала достаточно высокими темпами. Объем мирового экспорта увеличился с 3418 млрд дол. в 1991 г. до 5641 млрд дол. в 1997 г., или на 36%. Вследствие глобального финансового кризиса в 1998 г. показатели производства ВВП и мировой торговли несколько снизились. Но затем с 1999 г. экономическое положение в мире нормализовалось. Объемы экспорта наращиваются в основном в результате расширения

Таблица 23.2. Структура мирового экспорта, %

 Таблица 23.2. Структура мирового экспорта, %

торговли внутри стран. Вместе с тем на мировом рынке усиливается наступление стран Юго-Восточной Азии. Заметным явлением в 1990-х гг. стал быстрый рост торговли между развивающимися странами. Доля Азии (без Японии) в мировой торговле превысила долю Северной Америки и продолжает возрастать.
   Основное направление долговременных структурных сдвигов в международном товарообороте состоит в существенном сокращении удельного веса сырьевых продуктов в соответствующем увеличении доли готовых изделий обрабатывающей промышленности (особенно высокотехнологичных). Всевозрастающее значение приобретают экспорт и импорт разного рода услуг, продукции индустрии развлечений, духовной культуры, информации.
   Страны ОЭСР выступают как основные экспортеры наукоемких товаров, в то время как развивающиеся государства — преимущественно как их импортеры. Большинство последних превратилось в постоянных поставщиков сырьевых и энергетических ресурсов.
   Развитие внешней торговли во многом определяется уровнем цен на мировом рынке. Мировая цена товара отражает его интернациональную стоимость, изменения соотношений спроса и предложения благ и услуг, а также степень воздействия конкуренции и монополии на всемирном рынке. Вот как это происходит. Торговые партнеры существенно отличаются по среднему уровню производительности живого и овеществленного труда. Однако в условиях свободной конкуренции интернациональная стоимость устанавливается по затратам стран, в которых производится преобладающая масса поступающих на рынок товаров.
   Экономически менее развитые страны, изготавливающие продукты с большими издержками производства, при продаже своих изделий по мировым ценам теряют часть национальных затрат труда. Но они получают выигрыш от внешней торговли, покупая нужные им блага на мировом рынке по ценам, более низким, чем национальные издержки. В то же время подрывается выпуск традиционных продуктов в менее развитом государстве, поскольку такие изделия оказываются неконкурентоспособными по сравнению с импортными.
   Для современного мирового рынка характерен разрыв в динамике мировых цен на изделия добывающих и обрабатывающих отраслей хозяйства. В начале 1998 г. индекс средних мировых цен на готовые изделия превышал уровень 1980 г. на 44%. Но за это время цены на нефть упали на 43%, а цены на неэнергетическое сырье — на 11%. Снижение реальных цен на сырье объясняется рядом причин. В их числе — удешевление добычи минерального сырья и снижение издержек в производстве сельскохозяйственных продуктов.
   В 1990-х гг. в России в связи с кризисным падением производства уменьшилось производительное потребление сырья внутри страны и резко увеличились его поставки на мировые рынки, причем зачастую по демпинговым (заниженным) ценам. В результате этого особенно пострадали наши рынки черных и цветных металлов. Большие потери понесли экспортеры нефти: средние экспортные цены на сырую нефть в торговле со странами вне СНГ упали с 133 дол. за тонну в 1996 г. до 74 дол. в 1998 г. В основе уменьшения цен — необычайно высокое предложение жидкого топлива по сравнению со спросом. В 2002 г. эти цены возросли до 156 дол. за тонну.
   Для современного мирового рынка типичен неэквивалентный обмен, так как здесь монополизация развита в большей степени, чем во внутренней торговле. Через каналы частных фирм, контролирующих этот рынок, реализуется от 70 до 90% всех продуктов, экспортируемых развивающимися государствами. Монополии искусственно создают нехватку одних вещей или ограничивают спрос на другие, затоваривают рынок, чтобы сбить цены, или придерживают продукты, чтобы повысить цены. В итоге международные фирмы устанавливают выгодные им высокие цены на реализуемые ими товары и относительно низкие — на закупаемые.
   Национальное антимонопольное законодательство, естественно, регулирует поведение фирм лишь на внутреннем рынке. Причем правовые нормы, действующие в различных странах, вступают в противоречие друг с другом. В связи с этим назрела острая необходимость в разработке международных правил, эффективно регулирующих глобальную конкуренцию. С 1997 г. к этому делу подключилась Всемирная торговая организация. Предполагается, что международные правила будут предусматривать контроль за деятельностью монополий на мировых рынках и включать санкции (меры воздействия) к нарушителям антимонопольного законодательства.
   Поскольку хозяйство всех стран в той или иной мере зависит от экспорта и импорта, государство в законодательном порядке устанавливает определенные правила внешней торговли. Исторически сложились два противоположных вида внешнеторговой политики: протекционизм и свобода торговли.
   Протекционизм — система ограничений импорта, когда вводятся высокие таможенные пошлины, запрещается ввоз определенных продуктов, используются другие меры, препятствующие конкуренции иностранных изделий с местными. Политика протекционизма поощряет развитие отечественного производства, способного заменить импортные товары.
   Однако протекционизм имеет оборотную сторону. Благодаря ему поддерживается завышенный уровень цен на продукты, защищенные высокими пошлинами; ослабляются побудительные стимулы к техническому прогрессу в отраслях, огражденных от иностранной конкуренции; усиливается нелегальный ввоз товаров без таможенного контроля. К тому же ответные меры стран — торговых партнеров могут нанести национальному хозяйству ущерб, превышающий его выигрыш от мер таможенной защиты.
   Свобода торговли — внешнеторговая политика, при которой таможенные органы только регистрируют ввоз или вывоз товаров. Они не взимают импортные и экспортные пошлины, не устанавливают какие-либо количественные или иные ограничения на внешнеторговый оборот. Такую политику проводят страны с высокой эффективностью национального хозяйства. В этом случае местные предприниматели не только выдерживают иностранную конкуренцию, но и прорывают протекционистские таможенные барьеры, расширяя доступ своих товаров на мировой рынок.
   Как правило, правительства проводят гибкую внешнеторговую политику. Они избирательно используют методы протекционизма и вводят элементы свободной торговли. При этом обеспечиваются благоприятные условия экономического сотрудничества с другими странами: с ними заключаются торговые сделки, содержащие пункты о взаимных обязательствах в области внешнеторговой политики.
   Часто государства идут на торговые соглашения о принципе наибольшего благоприятствования. Каждая из договаривающихся сторон обязуется предоставлять своему партнеру такие же права и льготы, которые оно уже дало другим партнерам. Поэтому отказ предоставить режим наибольшего благоприятствования какой-либо стране фактически означает, что против нее применяются экономические ограничения.
   Подводя итог сказанному, отметим самые характерные изменения в процессе развития мировой торговли.
   Прежде всего мы видим, что усложнилась вся структура открытой экономики. Ныне международная торговля глубоко вторглась в национальные экономики. Поэтому возросла степень открытости всех элементов валового национального продукта. Так, весь объем потребления состоит из потребления национальных товаров и услуг и потребления импортных благ и услуг. Аналогично общая сумма инвестиций теперь включает капиталовложения для производства отечественных благ и инвестиций, израсходованных на зарубежные товары. Государственные расходы также подразделяются на закупки отечественных продуктов и затраты на приобретение зарубежных вещей. В свою очередь состав экспорта представляет собой сумму вывоза продуктов потребления, инвестиций и государственных расходов в других странах.
   Новым моментом в мировой торговле стали серьезные перемены в характере и значении экспорта стран с открытой экономикой. Прежде всего существенно изменилась направленность экспорта. Еще в середине XX в. из индустриально развитых стран промышленные товары вывозились в колонии и зависимые страны. В обратном направлении шел поток сырья и энергоносителей. В настоящее время по старому маршруту направляется примерно половина всего экспорта. Другая часть идет из одних западных государств в другие. Это обусловлено новым этапом международного разделения труда и интернационализацией производства в эпоху НТР.
   В современный период значительно возросла роль экспорта в обеспечении экономического роста национального хозяйства. Это, в частности, подтверждается тем, что экспорт всех стран дает около 1/5 совокупного мирового ВНП (в западноевропейских странах этот показатель выше).
   Механизм воздействия экспорта на экономический рост состоит в следующем. Экспортный заказ первоначально прямо увеличивает выпуск продукции и вместе с тем повышает расход заработной платы работников экспортного производства. Образовавшиеся здесь доходы (заработная плата и прибыль) поступают в смежные отрасли хозяйства, в которых возрастает выпуск средств производства для экспортных предприятий и расширяется изготовление предметов потребления для работников этих предприятий. В свою очередь средства, полученные в отраслях второго эшелона, уходят в сопряженные с ними фирмы третьего эшелона и т.д.
   Общий положительный эффект расширения экспорта таков:
   • увеличиваются занятость работников, выпуск продукции и доходы;
   • уменьшается возможность кризисов перепроизводства (излишняя для данной страны продукция вывозится за рубеж);
   • возрастает сумма полученной государством иностранной валюты;
   • укрепляются государственные финансы.
   Что касается импорта, то он оказывает на национальное хозяйство прямо противоположное воздействие по сравнению с экспортом.
   Общий положительный эффект внешней торговли — чистый экспорт (ЧЭ):

ЧЭ = Э - И.

   Чистый экспорт может иметь три числовых значения:
   1) ЧЭ = 0 (экспорт равен импорту). В 2000 г. примерно такое положение было в Киргизии и Чили;
   2) ЧЭ > 0. Это активное сальдо (от итал. saldo — остаток; разность между стоимостью экспорта и импорта страны) торгового баланса. Такое состояние баланса в 2000 г. было, например, в Германии (сальдо — 52 млрд дол.), Японии (99 млрд дол.), России (69 млрд дол.); Китай (43 млрд дол.);
   3) ЧЭ < 0. Это пассивное салъдо баланса внешней торговли. В 1998 г. такое сальдо было, скажем, в Великобритании (52 млрд дол.) и США (478 млрд дол.).
   Для покрытия пассивного сальдо государство должно выплатить другим странам соответствующие денежные средства наличными либо получить кредит от стран-по ставщиков или банковских учреждений.
   Торговый баланс неразрывно связан с платежным балансом страны. Платежный баланс — это соотношение между суммой денег, полученных из-за границы, и суммой денег, уплаченных другим странам. Это соотношение названо так потому, что составляется в форме бухгалтерских счетов. В них содержатся статистические отчетные данные о торговых и финансовых сделках между хозяйственными субъектами страны и заграницы.
   Платежный баланс состоит из четырех основных разделов:
   1) торговый баланс — выручка от экспорта товаров и расходы на импорт продукции;
   2) баланс услуг — выручка от предоставления услуг загранице и оплата услуг, полученных из-за пределов страны. Сюда относятся: оплата услуг капитала (процентов и дивидендов), покупка населением иностранной валюты перед выездом за границу (эти суммы идут на оплату услуг за рубежом);
   3) баланс переводов — все виды безвозмездных поставок товаров, помощи и безвозмездных денежных переводов;
   4) операции с капиталом — импорт и экспорт капитала.
   При проведении торговых и финансовых операций между странами возникают определенные валютные отношения.

   Валютный курс
   Развитие товарооборота между странами во многом зависит от состояния мировой валютной системы — формы организации международных денежных расчетов. Еще в начале XX столетия эта система достигла высшей ступени развития в условиях золотого стандарта. Именно тогда валютная система имела устойчивый характер. Но, как известно (см. гл. 8), в результате перехода к бумажно-денежному обращению часто нарушается равновесие внешнеэкономического обмена, неустойчивыми стали торговый баланс и обменный курс национальных валют.
   В гл. 8 мы получили начальные представления о валютном курсе, по которому взаимно обмениваются национальные валюты. Теперь будет продолжено изучение девизного курса (цены отечественной валюты) и обменного курса (цены иностранной валюты).
   Обменный курс во многом зависит от соотношения спроса и предложения на валютном рынке. От чего, в свою очередь, зависит положение на этом рынке, можно рассмотреть на примере валютного курса, определяющего пропорции обмена рублей на доллары. Так, спрос на рубли в основном зависит от объема российского экспорта в США и притока американского капитала в нашу страну. Предложение же рублей определяется объемом импорта России и вывозом из нее капитала в США.
   Колебания валютного курса приводят к двум основным последствиям: ухудшению или улучшению положения с экспортом или импортом. Допустим, обменный курс национальной валюты понижается (иностранная валюта дорожает — меняется на большее количество рублей). С одной стороны, это вызывает рост цен на импортные товары (они становятся менее доступными). С другой стороны, улучшается положение с экспортом (он становится более выгодным). Предположим теперь, что обменный курс национальной валюты повышается (иностранная валюта дешевеет — приравнивается к меньшему количеству рублей). В таком случае цены на импортируемые товары снижаются. Напротив, экспорт дорожает (это ведет к его уменьшению).
   Завершая рассмотрение торговых и валютных отношений, мы можем установить определенные взаимозависимости между ними. Последние проявляются в двух качественно разных тенденциях.
   Первая тенденция состоит в том, что активное сальдо (разность) торгового и платежного баланса позволяет обеспечить повышающийся курс национальной валюты. К этому надо добавить положительное сальдо государственного бюджета (превышение доходов над расходами).
   Другая тенденция выражает противоположные последствия: пассивное сальдо торгового баланса ведет к понижающему курсу национальной валюты и дополняется бюджетным дефицитом. В США, например, большой дефицит торгового баланса покрывается очень большим притоком иностранного капитала. Эта тенденция, касающаяся основной международной валюты — доллара, вызывает обеспокоенность во всем мире. Она представляет собой особо острую проблему для России, где произошла огромная долларизация экономики. По данным за 1993 г., в российских банках соотношение рублевых и долларовых депозитов населения и предприятий составило в среднем 1 : 1 (в январе отношение долларового депозита к рублевому составило 1,22, а в октябре — 0,75).
   Преодолению столь ненормальной долларизации российской экономики могут способствовать стратегические меры, направленные на повышение эффективности внешнеэкономической политики. К ним в первую очередь относятся:
   - на базе топливно-сырьевого комплекса развитие нового высокоэффективного комплекса, включающего наукоемкие отрасли, выпускающие готовые продукты обрабатывающей промышленности;
   - перестройка на современной технологической основе всего комплекса экспортных отраслей;
   - повышение качества экспортной продукции до международного уровня конкурентоспособности;
   - восстановление утраченного рыночного пространства и эффективное освоение новых рынков.

 
< Пред.   След. >